تاکونومه ماموری به جزیره قرنطین مصنوعی به نام مرمِید برای افراد با قدرت‌های فراطبیعی منتقل می‌شود. زمانی که ماموری توسط دشمن حمله می‌شود، دختری تازه‌منقل به نام میری با او نجات می‌دهد. دشمن اما دست از تعقیب برنمی‌دارد و هر دو به زودی در تنگنا قرار می‌گیرند. وقتی ناامیدی به اوج می‌رسد، میری ماموری را می‌بوسد و ماموری به شمشیر تبدیل می‌شود. آنگاه میری شمشیر را به دست می‌گیرد و به دشمنان حمله‌ای تلافی‌جویانه انجام می‌دهد.