جیمی رابرتز، نوجوانی که پیوند مغز انجام داده، با مغز یخ‌زده کاریکاتوریست معروف، میلت اپل‌دی، پر از شخصیت‌های انیمیشنی، به زندگی ادامه می‌دهد. جیمی همه شخصیت‌ها را در زندگی روزمره‌اش می‌بیند و خواهر بزرگ‌تر بهترین دوستش، کِرِیگ، به نام رابین، طرفدار بزرگ اپل‌دی و زیباترین دختر مدرسه است. تنها یک مشکل وجود دارد... پسر میلت، سانی، در تلاش است تا مغز را پس بگیرد و هنر را به نام خود به ثبت برساند.