یک دوبلور بی حال موسیقی دان خوش آهنگ که در کوچه پس کوچه ها قبل از کریسمس مست است با پیر مردی خردمند روبه رو می شود که مقداری مهارت برای به وجود آوردن موسیقی غیر ممکن از میوهای گربه های ولگرد را به او آموخته است. موسیقی دان جوان کهنه دل امیدوار است با راهنمایی پیرمرد و دوستان گربه اش آتش خلاقیتش را دوباره روشن کند.