پس از کشته‌شدن عضوی از باند، ویلی و جِتسو به تایلند فرار می‌کنند. ویلی از جادو سیاه آموخته و برای بقا از آن استفاده می‌کند، اما طمع قدرت او را به کشتن استاد، بریدن زیبای معشوقه و دزدیدن کتاب آتشی ممنوعه می‌کشاند و اکنون جِتسو باید جلوی او را بگیرد تا از کتاب بیاموزد و به هیولایی بی‌وقفه تبدیل نشود