در گرجستانِ پس از جنگ، یک معمار بیکار به نام آندرو که سعی دارد به خانواده‌اش کمک کند، ماشین را با وسایل بی‌ارزش خانگی پر می‌کند و به همراه پسرش داتو برای تجارت خصوصی به ترکیه می‌رود. در مرز، آنها به یک مسافر ترک به نام تانر سوار می‌کنند تا به ترابزون برسند. این دیدار، سفر بی‌آزار آنها را به دنباله‌ای از رویدادهای شوم برای آندرو و پسرش تبدیل می‌کند.