یک سوار تاریک مرموز دختران جوان را در نزدیکی روستای دیکانکا می‌کشد و او تاکنون ۱۱ زن را به قتل رسانده است. نیکولای گوگول، یک نویسنده از سن پترزبورگ، باید مسئولیت تحقیقات را بر عهده بگیرد، اما هر چه به حل پرونده نزدیک‌تر می‌شود، بیشتر دچار حملات عصبی می‌شود و تصاویری وحشتناک می‌بیند. وقتی می‌فهمد قربانی بعدی محبوبش، لیزا، است، شک می‌کند که آیا می‌تواند او را محافظت کند و در برابر قاتل مقاومت کند. خوشبختانه، او با کسی آشنا می‌شود که می‌تواند به او کمک کند: خومه برات، شکارچی جادوگر، هنرمند رزمی و فیلسوف. آنها سه شب وحشتناک را در یک کلیسای قدیمی سپری می‌کنند و خدمات تشییع جنازه اولیانا، جادوگر، را می‌خوانند و روح شیطانی وحشتناک وی را احضار می‌کنند.