در دل یک محله فقیرنشین قاهره، زندگی روزمره یک جامعه توسط ریتم‌های بی‌رحم دباغی‌ها، خشک‌کن‌های دوار که پوست حیوانات را خرد می‌کنند، و خطرات آب‌های زائد سمی تهدید می‌شود. تحیا ناامیدانه به برادرش، صقر، می‌چسبد که تنها آرزویش فرار است.