در سال 1691، آتش‌سوزی وحشتناکی در دنماچو، یوتسوییا رخ داد که شهرهای اطراف را سوزاند و تا سواحل شیباورا پیش رفت. یک ماه و نیم بعد، آتش‌سوزی دیگری در کوماتومه آغاز شد که دو دروازه آساکوسا و سوجیکای را سوزاند و تا شب ادامه یافت. در حالی که مشاوران دولت در حال بررسی شواهدی هستند که نشان می‌دهد این آتش‌سوزی‌ها عمدی بوده، آتش دیگری در هیرکاوا-چو، خارج از دروازه هانزو، شعله‌ور می‌شود. نیشونمارو به طور کامل می‌سوزد. وقتی این سلسله آتش‌سوزی‌ها حتی کیوتو را نیز در بر می‌گیرد، وظیفه پیدا کردن عاملان آتش‌سوزی و متوقف کردن آن‌ها بر عهده عموی شوگون، لرد میتو می‌افتد. او به همراه محافظان مورد اعتمادش، کاکو و سوکه، برای نجات ژاپن از این آفت شرارت راهی می‌شوند. این فیلم با حضور تقریباً تمام ستاره‌های معروف خود، بهترین فیلم در سری توئی درباره میتو کمن، یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های تاریخی ژاپن است که به صورت ناشناس در کشور سفر می‌کرد تا بر مردم نظارت کند و با بی‌عدالتی مبارزه کند.