ریچی تاکامیا، مردی میان‌سال، اتوبوس نیمه شب را بین توکیو و نیگاتا که برف‌پوش است، می‌راند. درست زمانی که رابطه‌اش با دوست‌دختر جوان‌ترش در حال شکوفایی است، همسر سابقش که به شدت دچار بحران عاطفی است، ناگهان دوباره ظاهر می‌شود.