یک الهه یا پری صاحب فروشگاه اسباب بازی است که به بچه های خوب که بتوانند برایشان پرداخت کنند در سال نو اسباب بازی می دهد. پسر کوچک به نام فرانچسکو واقعاً می خواهد یک قطار به نام تیر آبی را بخرد اما پولی ندارد، بنابراین اسباب بازی ها تصمیم می گیرند وارد عمل شوند. این داستان مبتنی بر La freccia azzurra اثر جیانی روداری است.