در بخش اول با عنوان عاشق برادر من، داستان خواهر یک مرد همجنسگرا روایت می‌شود که به دوست پسر برادرش علاقه‌مند می‌شود. دانشجوی تحصیلات تکمیلی تاکئو با خواهر خود زندگی می‌کند اما جرأت ندارد درباره دوست پسر همجنسگراى خود، ریكو، با او صحبت کند. وقتی ریكو به خانه می‌آید تا با تاکئو رابطه برقرار کند، خواهرش عاشق او می‌شود. در بخش دوم با عنوان فرزند او، داستان آکیهیکو را می‌بینیم که به دوستِ راست‌گرای خود دل می‌بازد و در نهایت از او خواهش می‌کند که به فرزند دوستش رسیدگی کند. حامی عشق، یوکی، تحمل دیدن کودک را ندارد. آیا تعادل بین عشق و تربیت فرزند برای مردان همجنسگرا هم به همان اندازه دشوار است؟