میدوری (میسورا)، دخترخوانده کینوسوکه (کاوامورا)، یک نجار کشتی در یک شهر بندری، به عنوان یک خواننده خوب به دنیا آمده است. مادرش مرده است، پدرش از زمانی که برای جنگ رفته، ناپدید شده و یتیم میدوری به کینوسوکه و همسرش سپرده می‌شود که به زودی بچه‌ای دارند و او به عنوان مانع تلقی می‌شود. وقتی یک گروه نمایش شمشیربازی زنانه به شهر می‌آید، او نمی‌تواند محبت‌هایی که از جادوگر زن کاتسوتاموسای هاروه (آواشیما) دریافت کرده را فراموش کند و بنابراین به دنبال این گروه در تورهایشان می‌رود. میدوری به یک خواننده محبوب تبدیل می‌شود و مورد محبت گروه قرار می‌گیرد، اما تنها یوشیزاوا (آبه)، رهبر گروه، به میدوری توجه دارد و او را آزار می‌دهد.