کلئی، کارگردان فیلم صریح، سعی می‌کند به دوستش سام مجوز بازی در فیلم کوتاه بعدی‌اش بدهد. دقیقاً پس از فهم اینکه او دوباره وارد دانشکده پزشکی نشده است، سام با آلكس، یک ۱۸ ساله مبتلا به هیپوکندری، ملاقات می‌کند. در این مجموعه تکه‌پرکن‌های بازتابی با طنز و گفت‌وگوهای جنسی، عشق سه‌گانه‌ای شکل می‌گیرد که در نیو اورلئانز روایت می‌شود.