فیلم کوتاه پویانمایی استاپ‑موشن درباره شاهی پیر، حریص و حیله‌گر که فهمید در سرزمین‌های دور دختر زیبایی با موی طلایی به نام ژولیدلوکس زندگی می‌کند که مطمئناً از شهرت منفی او آگاه نیست. شاه فرصت به دست آوردن قابلیت جادویی درک زبان پرندگان و حیوانات را داشت از طریق خوردن ماهی جادویی. اما مشخص شد که خادمش نیز تکه‌ای از ماهی را چشید و همان مهارت شاه را دریافت کرد. در ادامه تصمیم گرفته شد تا خادم به جست‌وجوی ژولیدلوکس فرستاده شود تا او را به ازدواج با شاه پیر درآورد، پس از انجام سه وظیفه.