مامور سی آی ای، الن جونز، به مأموریتی فرستاده می‌شود تا یک استاد را که به طور غیرقانونی اطلاعات دولتی را به قدرت‌های خارجی می‌فروشد، خنثی کند. اما استاد منبعی از اطلاعات را فاش می‌کند که آن‌قدر قدرتمند است که الن چاره‌ای جز spared کردن زندگی استاد ندارد. این زوج غیرمنتظره در سرزمین‌های بایر اروپا به مأموریتی جدید برای نجات بشریت می‌روند در حالی که توسط یک شکارچی جایزه‌بگیر زمان‌سفرکننده به نام نگهبان تحت تعقیب هستند.