در جایی در سواحل دریای برینگ، یک پدر و پسر با ماهیگیری در جامعهای که به نظر میرسد تقریباً خارج از زمان است، زندگی میکنند. دوربین علیاکسندر تسیمبالیوک ما را به نزدیکی سوژهها میبرد و هم سختی شرایط آنها و هم سختکوشی در آموزش را ثبت میکند، که با عشق پدری و بیخیالی جهانی کودکی نرم شده است.