در سن ۴۰ سالگی، سایفی محمد یک کلاهبردار شکست‌خورده است که به همه، از جمله همسر سابقش، بدهکار است. حالا او در تلاش است تا از طریق باج‌گیری پول درآورد. سال ۲۰۰۰ است؛ سایفی یک فروشگاه موسیقی خراب و قدیمی دارد که نوار کاست می‌فروشد، از جمله ضبط‌های خطبه‌های اسلامی ممنوعه که به اشتباه فکر می‌کند می‌تواند از آن‌ها سود غیرقانونی ببرد. تأمین‌کننده خطبه‌های او ال‌مهدی، مشاور مذهبی مشکوک به رئیس محلی شیخ اسعد امان است که به عنوان یک نیکوکار شناخته می‌شود. وقتی سایفی یک نوار حاوی ضبط رسوایی‌برانگیز از شیخ اسعد پیدا می‌کند، فکر می‌کند بالاخره به پول رسیده است.