آگوست 1960. کارگردان نیکولای برنتسف در حال کار بر روی یک فیلم علمی تخیلی بزرگ درباره یک اکتشاف به زهره است. ساخت دکوراسیون‌های بزرگ در پویلون آغاز می‌شود. برنتسف خود مدل‌های سیارات و فضاپیماها را توسعه می‌دهد و دستگاه‌های ویژه‌ای برای فیلم‌برداری ترکیبی ابداع می‌کند. او سعی می‌کند چیزی را تصور و تجسم کند که هیچ‌کس هرگز ندیده است — زندگی در سیارات دیگر. او معتقد است که خیال باید از علم پیشی بگیرد، اما با شک و تردید از سوی همکاران و جامعه علمی مواجه می‌شود. در نهایت، او خود شروع به تردید می‌کند که آیا فیلمش برای تماشاگران لازم است، چرا این رویاهای فضایی، وقتی که مشکلات حل نشده زیادی در زمین وجود دارد.