بخش نخست یک دوگانه تاریخی بر اساس داستان «امشن» اثر موریس سیماشکو. قرن سیزدهم. برابر با خدا، سلطان بیبارس فرمانرواى مصر است با بزرگترین ناوگان در دریای مدیترانه که صلیبی ها و گله های بی شمار از نواده چاگان را در هم می کوشد — زندگی او پیش از نشستن بر تخت فرمانروایی را به یاد می آورد.