نیکولای هشت ساله از یک بیماری مادرزادی رنج می‌برد که او را از راه رفتن و صحبت کردن ناتوان کرده است. پزشکان و حتی مادرش، تاتیانا، امید خود را برای درمان او از دست داده‌اند. وقتی دوست جدید تاتیانا، یوری، سعی می‌کند با استفاده از تکنیک‌های فیزیوتراپی خود نیکولای را درمان کند، متوجه می‌شود که نیکولای استعداد موسیقی دارد و به او یاد می‌دهد پیانو بنوازد. با هر نت جدیدی که یاد می‌گیرد و هر ملودی‌ای که تسلط پیدا می‌کند، وضعیت نیکولای بهبود می‌یابد. او نه تنها توانایی حرکت پیدا می‌کند، بلکه به یک موسیقیدان برجسته تبدیل می‌شود. نیکولای و یوری با هم به چین سفر می‌کنند تا در یک مسابقه پیانو شرکت کنند و به دنبال کسب جایزه بزرگ هستند. این داستان پر از طنز درباره قدرت شفا بخشی موسیقی و عشق پدری است.