فراتر از شهر افسانه‌ای تیمبوکتو، مامالتال پسر رئیس طوارگ سفر می‌کند تا فرهنگش را که به نام مردم آبی صحرا شناخته می‌شود حفظ کند پیش از آنکه آن‌ها از بین بروند. اما با فروپاشی دولت مالی در شمال آفریقا، او و مردمانش در یک بحران بین‌المللی گرفتار می‌شوند، نبردی میان طوارگ‌ها برای استقلال و القاعده که قصد تسلط بر صحرا برای طراحی حملات تروریستی در مقابل آمریکا و اروپا را دارد. این مستند به اخبار بین‌المللی بحران صحرا می‌نگرد و فساد و بی‌توجهی دولت به یک مردم بومی که تنها امید برای شکست دادن رادیکال‌های اسلامی در منطقه هستند را فاش می‌کند.