سال هزار و هشصد و ش sixty چهارم: شاگینسومی، نیروی مسلح شوگون در کیوتو، شهر را به سمت مقاومت می کشاند. به اتفاق مورا وای و خواهرش شیهو با سامورایی کُراتا روبرو می شوند. مورا که به دنبال شهوت با شمشیرش است به شاگینسومی می پیوندد بدون اینکه بفهمد دوستش کُراتا با نام واقعی کوراما تِنگو است که چهره اش را در هودی سیاه پنهان می کند و مسیری خونین از blades در میان شاگینسومی ایجاد می کند تا برای سامورایی که به امپراتور کمک کرده است، کمک کند. آیا دوست در زمان جنگ دوست را خواهد کشت؟