مَت که ناامیدانه در تلاش برای نجات همسر در حال مرگش است، به شیء باستانی‌ای به نام کیسه که دارای جادوی سیاه است، متوسل می‌شود. درمان نیازمند مراسمی هراس‌انگیز و قوانینی سخت‌گیرانه است. همزمان با بهبودی همسرش، عقل و روان مَت از هم می‌پاشد و او با پیامدهای وحشتناکی روبرو می‌شود.