در روزگار قدیم اهالی سرزمین افسانه‌ای جادوگر شرور ورگیلدا را به دنیايمان فرستادند و او را در جام جادویی حبس کردند تا صدها سال. کارگران اردوگاه کودکان برای جشن سال نو آن را پیدا کرده و به طور اتفاقی باز می‌گشایند. جادوگر با تقلید از سال‌ها بندگی از طریق بدن رهبر سالمندان پیشگام، به دنبال بازگشت قدرت است تا از ترس‌های دیگران استفاده کند. کودکان به اردوگاه می‌آیند و پسری به نام واسیا که عاشق تعریف داستان‌های ترسناک است، می‌خواهد همه‌چیز را به واقعیت درآورد و جادوگر را در نقشه‌های شیطانی‌اش یاری دهد. رریم بو، فرزند قهرمانِ سال‌های پیش، برای کمک به کودکان می‌آید؛ اما خود او هنوز جرئت پدرش را ندارد و از هر چیز در جهان ترس دارد.