«ما در لیورپول به دنیا آمدیم اما در هامبورگ بزرگ شدیم» جان لنون. این مستند به دنبال یافتن حقیقت در این کلمات است. راه طولانی و پرپیچ‌وخم بیتلز به شهرت جهانی از هامبورگ، آلمان در اوایل دهه 1960 می‌گذشت. تنها چند سال قبل از اینکه آنها نام‌های آشنا شوند، «کواریمِن» سابق در حال تجربه کردن موسیقی خود بر روی صحنه‌های شبانه‌روزی در هامبورگ بودند. در 15 سال پس از پایان جنگ جهانی دوم، هامبورگ به پایتخت فساد اروپا تبدیل شده بود. خیابان‌های نئون‌زده آن محل زندگی ملوانان، فاحشه‌ها، فروشندگان مواد مخدر، باندها و افراد بی‌سر و سامان بود. گروه هنوز در حال توسعه بود. در زمان ماجراجویی اولشان در هامبورگ، جورج هارسن تنها 17 سال داشت. آنها هنوز جوان بودند و گروهشان تقریباً ناشناخته بود. تا زمان آخرین بازدیدشان از آلمان در 1966، بیتلز یک پدیده جهانی شده بودند.