بابانوئل به تعطیلات رفت و امسال جایگزین او یک دختر است: سانتا بل. این اوست که از دو کودک برتر جهان که این فرصت را پیدا کرده‌اند تا از پادشاهی بابانوئل دیدن کنند، استقبال می‌کند. به اشتباه، ماشین، تونی و فرانک - دو دزد میانسال - را به داخل قلعه منتقل می‌کند. الف‌هایی که صدها سال عمر می‌کنند متوجه تفاوت نمی‌شوند. فقط سَم، دستیار بل، به مشکوک بودن موضوع پی می‌برد. در همین حال، این دو دزد خنده‌دار تصمیم می‌گیرند طلای الف‌ها را بدزدند، اما برای باز کردن گاوصندوقی که طلا در آن است، باید سرنخ‌های موجود در کارتون‌های پافین‌ها را پیدا کنند و با جانی پاف روبرو شوند.