سد مرواه در شمال سودان. ماهر در یک کارخانه آجرسازی سنتی که از آب‌های نیل تغذیه می‌شود، کار می‌کند. هر شب، او به طور مخفیانه به بیابان می‌رود تا یک ساختار مرموز از گل را برپا کند. با وجود یک زخم نگران‌کننده در ناحیه پایین کمرش که به نظر می‌رسد پوستش را می‌خورد، او به کار خود ادامه می‌دهد. در حالی که مردم سودان برای آزادی خود قیام می‌کنند، ساختار گلی او به آرامی شروع به زندگی کردن می‌کند.