در دهکده‌ای کوچک در ناگانو در دههٔ سی، داستان هانجی را دنبال می‌کند که پسری جوان است و شیفتهٔ نمایش کابوکی محلی است. از روی Yukio، هانجی کابوکی را با Utako می‌آموزد. با رشدشان، به بازیگران ماهری تبدیل می‌شوند و در نهایت در کابوکی پیش از جنگ جهانی دوم اجرا می‌کنند. پس از جنگ، هانجی برای احیای کابوکی به روستا بازمی‌گردد تا روح جامعه را بازگرداند. در دههٔ هشتاد، هنگامی که به مرگ نزدیک می‌شود، اهالی جشن پایانی برگزار می‌کنند و او برای Yukio قطعه‌ای با نام Tenryu Koishibuki را اجرا می‌کند.