پسربچهٔ ده ساله به نام سِت می‌خواهد اسباب‌بازی‌هایش را کنار بگذارد، اما مادرش لیلی که از کار خسته شده به جرقهٔ بازی نیاز دارد و اصرار او برای نگه داشتن اسباب‌بازی‌ها به مسیرهای غیرمنتظره‌ای می‌انجامد.