شش ماه از حادثه تراژیک در مبارزه جو و ریکی‌شی می‌گذرد. جو معتقد است که بر مرگ ریکی‌شی غلبه کرده و تصمیم به بازگشت می‌گیرد. جو با موفقیت به میدان بازمی‌گردد و ۵ ناک‌اوت با ضربات بدنی به دست می‌آورد. سپس به او فرصتی برای قهرمانی ملی داده می‌شود که این امر به عنوان راهی از سوی کمیسیون بوکس برای سرکوب او است. قهرمان، تایگر اوزاکی، از عادات جو بهره‌برداری می‌کند و در نهایت باعث می‌شود که گوشه جو حوله را به داخل بیندازد. جو از زدن ضربات به صورت می‌ترسد به خاطر آنچه برای ریکی‌شی اتفاق افتاد. یوکو، علاقه‌مند به جو و صاحب باشگاهی که ریکی‌شی در آن تمرین می‌کرد، یک بوکسور رده‌بالا از ونزوئلا به نام کارلوس ریورا را استخدام می‌کند تا جو را به پا بیاورد و او را به سمت رده‌های منطقه‌ای و جهانی بوکس هدایت کند.