یک رابطه عاشقانه که با مانعی به بزرگی خود تهدید می‌شود... آیا تفاوت‌های اعتقادی می‌تواند مانع یک رابطه عاشقانه بی‌گناه شود؟ دو جوان، اسما و مصطفی، عاشق یکدیگر می‌شوند. برای آن‌ها، آینده تنها در صورتی معنا دارد که با هم باشند. در غیر این صورت، زندگی بی‌معناست. اما بر فراز عشق آن‌ها، مانعی منحصر به فرد برای دوره و مکان وجود دارد: مصطفی یک مسیحی پنهان است، در حالی که همه از جمله اسما فکر می‌کنند او مسلمان است. در همین حال، امپراتوری عثمانی مجموعه‌ای از اصلاحات را معرفی می‌کند که به مسیحیان همان حقوق مسلمانان را می‌دهد. از این نقطه به بعد، کلیسا از مسیحیان پنهان می‌خواهد که ایمان خود را فاش کنند. این برای مصطفی یک معضل ایجاد می‌کند: او بین عشقش و کلیسا گرفتار شده است.