میشا، کارگردانی که زمانی مشهور بود اما اکنون با مشکلاتی روبه‌روست، تصمیم می‌گیرد سرزمین خود را ترک کند تا در کشوری دوستانه برای فیلمسازی حرفه‌اش دنبال کار باشد. با همسرش نادیا همراهش، از روسیه در قایقی کوچک به سمت آرامش در نیوزیلند می‌راند. به زودی میشا درمی‌یابد نیوزیلند به اندازه روسیه به ایده‌ها و زیبایی‌شناسی او پذیرنده نیست، ولی با پافشاری به تولید فیلم تجربی خود ادامه می‌دهد، بی‌آنکه به التماس‌های همسرش برای یافتن کار گوش دهد. او بیشتر به درون خود فرو می‌رود و رابطه‌اش با نادیا فرو می‌پاشد. تنها با رویارویی اتفاقی با زنی جوان پلی‌نزی، از خودکشی نهایی نجات می‌یابد. دوستی او با رزوانا الهام‌بخش یک دوباره‌اِییِ جهان است و او آغاز می‌کند دوباره با جهان پیرامونش ارتباط برقرار کردن.