شرکت ژاپنی با حمایت ایالات متحده با سلاح‌های ضد باکتریایی آزمایش می‌کند که موجودی مردی-خصلت موش شکلی جهش یافته ایجاد می‌کند که به خشونت گرته می‌پردازد و تکنسین‌های آزمایشگاه را می‌کشد. آزمایشگاه محکوم می‌شود و آزمایش‌های ترسناک آن پنهان می‌ماند. با این حال باکتری عجیبی از آزمایشگاه به همسایگان سرازیر می‌شود و طاعون انسانی به وجود می‌آورد! سه نفر برای کشف توطیۀ دولت آمریکا که هیولای خونی را فراتر از تصورشان رها کرده است، به آزمایشگاه ارسال می‌شوند.