این فیلم داستان یک جراح (دکتر پارسا) را روایت می‌کند که پس از ۳۳ سال زندگی در آلمان به ایران بازمی‌گردد. با رسیدن به تهران، دکتر پارسا یک عمل جراحی قلب بر روی برادرزاده دوست خانوادگی‌اش، آقای غناتی، انجام می‌دهد. آقای غناتی او را ترغیب می‌کند تا با او به زادگاهش، بم، سفر کند. در طول سفر، آنها از ویرانه‌ها و تخریب‌ها عبور می‌کنند و پارسا به یاد دوران کودکی‌اش می‌افتد.