این سفر سایکدلیک به زندگی پس از مرگ به طور کامل از دیدگاه اسکار، یک دلال و معتاد جوان آمریکایی که در توکیو با خواهرش، لیندا، که فاحشه است، زندگی می‌کند، دیده می‌شود. وقتی اسکار در حین یک عملیات پلیس کشته می‌شود، روح او از گذشته سفر می‌کند - جایی که والدینش را قبل از مرگشان می‌بیند - به حال - جایی که کالبدشکافی خودش را شاهد است - و سپس به آینده، جایی که از آن سوی قبر به خواهرش نگاه می‌کند.