تقلب‌گری از زندان آزاد می‌شود و دستیارش Aziz در انتظار اوست. او با Adel، یکی از زندانیان هم‌رها، ملاقات می‌کند و سعی می‌کنند با ادعای اینکه او شاهزاده‌ای نیازمند پول است از ثروتمند فوعیا سوءاستفاده کنند. او پس از اخراج او و برادرش Adel قدرت حاکمیت را دوباره به‌دست می‌آورد. آن‌ها در هتلی بزرگ اقامت می‌کنند که نارجیس، ملکه پنبه، در آن ساکن است و نقشه‌هایشان را علیه او می‌ریزند