جیروچو که یک بای‌توی نوپا است و همسرش را ترک کرده، به مدت یک سال با دستیارانش آموزش می‌بیند: دست راست و استاد نظامی اوماسا، فقیری بویایی که بوی تعفن می‌دهد داگورو، غریبه مشهور ایشیماتسو موری، زیبا مـاساگه‌رو آیواکه، و دیگران. با گسترش شهرت جیروچو، دشمنان بیشتری بر سر راه او سبز می‌شوند. از جمله کاتسوزو کورواکاما از قدرتمندترین های کاشو است و جلّاد دشمنی که هم‌چون دشمن ایشیماتسو شناخته می‌شود، ماسارو میما. همچنین از خانواده یک خیانتکار بیرون می‌آید. در عین حال، همسر جیروچو بیمار می‌شود و حوادث تلخی اتفاق می‌افتد. جیروچو در تنگنایی از ناامیدی مطلق فرو می‌رود. بالآخره او چه خواهد کرد؟ سرنوشت دستیارانش چیست؟ خانواده جیروچو با نبردی سخت روبه‌رو خواهند شد…