دو سرگردان بی‌چاره، فرانک و برونو، با لیند همکاری می‌کنند تا زمین او را بازپس بگیرند و در سال ۱۸۷۰ به سمت آریزونای جنوبی سفر کنند تا یک موسیقیدان مرموز مرزی را پیدا کنند. نظریه پیچیده زمان کوانتومی با تأملات فلسفی درباره هنر به عنوان راهی برای درک تاریخ و خاطرات ما ترکیب می‌شود، همراه با تیراندازی‌ها، اسب‌ها، سالن‌های رقص، کاکتوس‌ها و سالون‌ها!