فیلمساز توماس پنیک به بررسی نژاد، جنسیت و خشونت در این درام تحریک‌آمیز و آزاردهنده می‌پردازد که در یک روز گرم تابستانی در سال 1969 اتفاق می‌افتد. زمانی که یک زن از دو مرد در گوشه خیابان وسترن و آدامز سواری می‌گیرد، این ملاقات به سرعت به سمت زشتی می‌رود و به سرزمین‌های دردناک و سوررئالیستی می‌رسد.