1928: لیووشکا، یک کارگر شوروی، در نقش تروتسکی برای آخرین فیلم آیزنشتین انتخاب می‌شود، اما به سرعت متوجه می‌شود که رویاهایش برای زندگی بازیگری با سقوط تروتسکی در ناپسند استالین نابود شده است. او از وطنش تبعید می‌شود و به عنوان یک بارون ثروتمند خود را معرفی می‌کند و در یک استراحتگاه مجلل در آلمان گیر می‌کند و منتظر یک بارج است که او را به هالیوود ببرد. یک عاشقانه تابستانی آغاز می‌شود وقتی که او با مالک کارخانه عجیب و غریب، اوکتاویا فلامبو-جانسن، ملاقات می‌کند - فقط بد است که خون‌آشام‌ها در اطراف هستند.