سخنرانی پيتر مانيون درباره مهاجرت، فاش کردن سياست نخست‌وزير، اثر مطلوب توکر را ندارد و اکنون نخست‌وزير استعفا می‌دهد تا راه برای نوترها و رهبرشان تام هموار شود. اولی وعده‌ی شغلی از سوی بن سوين جوانِ نوتر به وی داده است، دستيار توکر از پيشگامِ هیو، كليشِ، را به عنوان يك اسب تعقيب تشويق كرده است تا در برابر گِلن دخالت كند و گلن مشتاق است تا هیو را در قاب نگاه دارد در حالی كه رئيسش در استرالياست. خوشبختانه تام يک راز تاريک دارد که دقیقاً همان چیزى است که توکر به دنبالش است اما آيا کافی خواهد بود؟