شهر بزرگی در روسیه که لزوماً مسکو نیست، اما جایی پکاپی با زندگی از جمله جنایت، پلیس کار دارد. کارآموز جوانی به نام نیکولای که اجدادش از سمت مادر گرجی هستند وارد بخشی می‌شود که به قتل مرموز کور قاتل مربوط است. شهودش او را به گروهی از افراد می‌برد که سرنوشتشان با جنگ چچن شکسته است. این شهر آرام وجان درونی شیطانی پیدا می‌کند و نیکولای با نیک‌خویی خویشی به واقعیت خشن و فاسد برخورد می‌کند