در ایرلند سال هزار و نهصد و شصت و هفتم، وقتی بشقاب پرنده ای مملو از موجودات بیگانه روی مزرعه دان می نشیند، دان عاشق دختری بیگانه می شود و سعی می کند همه را قانع کند که او و بقیه موجودات بیگانه انسان هستند