میتزی گینور مهمانان جورج همیلتون و فیل هریس (کتاب جنگل) را برای ساعتی درخشان از موسیقی، کمدی و رقص خوش آمد می‌گوید. آهنگ‌های اجرا شده شامل "همه بچه‌ها من را دوست دارند،" "ملایم بر ذهن من،" "زیبا،" و "عشق آبی است" می‌باشد. میتزی و جورج فیلم‌های کلاسیک را در برنامه دیرهنگام تقلید می‌کنند، جورج به عنوان کری گرانت و میتزی به عنوان روزالین راسل، راک هادسون به عنوان دوریس دی و گلن فورد به عنوان ریتا هیورث بازی می‌کنند.