کینزینی قولی دارد که باید به آن عمل کند: او باید پسرش نکو را به شهر ببرد تا فیلمی از مازاروپی را تماشا کنند. آنها در یک مزرعه کوچک در سائو پائولو زندگی می‌کنند. در این اودیسه از طریق شهرهای سائو پائولو، او همچنین همسرش زولمیرا را که به طور ناخواسته همراه است و الاغشان پولیکارپو را می‌برد. در طول سفرشان، آنها با ویژگی‌های منطقه‌ای و موقعیت‌های جادویی مرتبط با باورهای عامیانه روبرو می‌شوند.