مهاراجا اودهپور به سفر به اروپا می‌رود و با رقصنده جوان، الن اسموند، ملاقات می‌کند. در محل اقامتش در هتل ساووی لندن، این شاهزاده هندی می‌تواند به عنوان یک آقا و نجیب‌زاده عمل کند و الن را از یک نماینده تئاتر مزاحم محافظت کند. مهاراجا از هنرمند می‌خواهد تا شب بعد مهمانانش را با مهارت‌های رقصش سرگرم کند، از جمله نمایندگان انگلستان در هند. مهاراجا از شخصیت الن و اجراهای رقص او بسیار خوشحال است. برادرش، بیمه، که همیشه در سایه مهاراجا بوده، به شدت مشروب می‌نوشد و همچنین به طرز جادویی به الن اسموند جذب می‌شود.