ادوارد منسکی در وضعیتی بسیار بد است و بوتِر گارمن به طور آشکار خسته است و در تراس کافه ای در شهری مدیترانه ای آماده مأموریتی طولانی است. هنگامی که پیر مرد نسبتاً کهن سالی به نام ارنست کارپنتیِر به میز آنها ملحق می‌شود، وضعیت حساس و خطرناک می‌شود.