در آینده نزدیک، نویسنده ویکتور بانیف خود را در یک کمیسیون سازمان ملل قرار می‌دهد تا بررسی کند که در شهر دورافتاده تاشلینس چه می‌گذرد، جایی که گزارش‌ها از نژادی از جهش‌یافته‌های مغزآشوبی که به‌وسیله ویروسی ایجاد شده‌اند، خبر می‌دهند. دختر نوجوان بانیف، ایرا، در مدرسه‌ای برای کودکان بااستعداد ثبت‌نام کرده است که توسط این جهش‌یافته‌ها تصرف شده و آن‌ها به بشریت عادی نفرت پیدا کرده‌اند.