وقتی اندرو برای دعوت از Leslie به مراسم رقص مدرسه تصمیم می‌گیرد متوجه می‌شود که معیارهای او را ندارد. فقط یک نگاه به بازتابش نشان می‌دهد که او یک عجوزه است. اما پس از درخواست کمک از پنج نفری FAB، او با حضور پدر جادویی فرشته‌اش جیسون روبه‌رو می‌شود