این فیلم در سال 1962 در سواستوپل، کریمه، که در آن زمان یک پایگاه دریایی مخفی در اتحاد جماهیر شوروی بود، اتفاق می‌افتد. ژنرال سرُوف ویکتور، یک دانشجوی گارد کرملین را استخدام می‌کند تا به عنوان راننده خصوصی‌اش کار کند. ویکتور در یک لیموزین سیاه "ZIM"، دختر معلول ژنرال، ورا را رانندگی می‌کند. ویکتور از برنامه پنهانی مأمور KGB، ساولیف، که همه را در رقابت قدیمی بین ارتش و KGB کنترل می‌کند، بی‌خبر است.